Прошло девять лет с тех пор, как Лууч попал в новый мир, освоил шаманские практики и мистерии. На двадцать первом году жизни он окончательно повзрослел, но психическая нагрузка временного расставания с любовью всей жизни изменила его. Шаман отправляет своего ученика поправить психическое здоровье в тайную крепость Керионен. По выздоровлении от главы крепости Лууч узнаёт свою главную миссию, заключающуюся в предотвращении войны против второго по величине королевства Олве-Харсаммия.