Художник и палеонтолог Бек Берштейн размышляет об альтернативных путях эволюции. Сконструированный им мир мог возникнуть через два миллиона лет после экологической катастрофы. Суша здесь — бескрайняя пустыня, а Океан населен разумными русалками — кэлма. Честность, доброта и другие человеческие качества для кэлма — элементы физиологии, а не морали. Да и о душе им известно поболее нашего. Похоже, им есть, чему нас научить… Вот только — пришло ли время?
