Получив силу богатырскую решил Илья поехать в стольный Киев-град, но по дороге встречает силу черную несчетную, окружившую город Чернигов, да перекрывшего короткую дорогу на Киев Соловья-разбойника, грабящего и убивающего любого прохожего, проезжего...