Мальчик по имени Гоша встречает доброго Волшебника, который обещает исполнить его желание, но втягивает в интриги своего королевства. Желанием мальчика воспользовалась сестра волшебника. Всё пошло совсем не так и Гоше и Волшебнику пришлось всё исправлять. В противном случае Заколдованная страна попала бы под власть злой сестры Волшебника. Гоша и Волшебник отправляются в Горы Времени.