Od arabljanske opsade Konstantinopolja do Prvog krstaškog rata.
Majstorski prikaz srednjeg veka u dva toma, doba u kojem je religija postala oružje kraljeva širom sveta. U Istoriji starog sveta Suzan Vajs Bauer je pisala o rađanju kraljevstava na osnovu moći. Ali u godinama između četvrtog i dvanaestog veka, vladari su morali da pronađu novo opravdanje za svoju vladavinu i okrenuli su se božanskoj istini i milosti da bi opravdali svoje političke i vojne ambicije. Ne samo hrišćanstvo i islam, već su i budizam, šintoizam kao i religije Persijanaca i ostalih naroda prisilno stavljeni u službu države. Vera zamenjuje moć i postaje temelj na kojem se grade imperije, od obe Amerike, preko Evrope, severa Afrike, Bliskog istoka i Azije sve do Japana. Autorka vas vešto vodi na putovanje ovim krajevima tokom srednjeg veka, nastavljajući započetu priču o istoriji sveta.
II tom
Islam se širi s arabljanskog poluostrva preko severa Afrike, stiže i duboko u Evropu, a na istoku se pruža do Indije u kojoj su moćna kraljevstva u sukobu. Za to vreme kinesko carstvo je sve jače, Japan razvija sopstvenu kulturu. U vekovima koji slede Karlo Veliki postavlja temelje Zapadnog rimskog carstva, islam se suočava sa podelama, a Vikinzi krstare svetom. Na scenu stupaju Turci, primiče se i Prvi krstaški rat, koji će promeniti sliku sveta.