Николетт — падший ангел. Фердинанд — религиозный фанатик. Два их ордена ведут борьбу испокон веков. Есть магические часы, отмеряющие срок пришествия Люцифера на землю. Если не убить Николетт в миг одного рокового рассвета, то наступит эра демонов. Фердинанд должен нанести удар, но вышло так, что он увидел Николетт задолго до решающего рассвета и понял, что жить дальше без нее уже не в его силах.