Фёдор, безумно влюбленный в Наталью, однажды вместе с ней и Борисом Михайловичем отправился на прогулку. Он шел впереди и с увлечением рассказывал им о птицах, когда услышал позади себя звук поцелуя.
Рассказ впервые был издан в журнале «Октябрь» в 1929 году.