И началась работа над анимацией, которая не была запланирована сметой и на которую не давалось дополнительное время. Все это делалось на чистом энтузиазме. Нужно было сделать так, чтобы наша анимация более-менее органично вплеталась в структуру документального фильма. Все анимационные вставки отбивались в начале и в конце раскрывающимся и закрывающимся старинным театральным занавесом. Это подчеркивало театральность параджановских фантазий