Балканы, 16 век. Зима закончилась, снег растаял, но жители окрестных поселков не пришли в город по весне. Городской Совет снаряжает троих мужчин узнать, что могло случиться. В горных деревушках их встречают безлюдные улицы и пустые дома, словно бы ненадолго оставленные хозяевами. Куда же все подевались? Между тем темнеет, обратно путникам не успеть, и им приходится переночевать в одном из брошенных домов…