Lorkin bliver bortført af sarkanske oprørere, som vil dræne og sandhedslæse ham for at få viden om magisk healing. Spørgsmålet er hvad de vil gøre ved ham, når de har fået det de ønsker … Novicerne Naki og Lilia har i al hemmelighed lært sig sort magi ved at læse forbudte bøger. Lilia forelsker sig i den adelige Naki, der er afhængig af opium, som hun skaffer fra underverdenen, men det hele går galt, da Nakis far, mester Leiden, findes myrdet, og Naki skyder skylden på Lilia.
