Adam Jacobsen er ikke Mama McGees søn af kød og blod. Han er valgt ind i familien efter en hård start på voksenlivet. De mørke skygger fra fortiden bliver ved med at hjemsøge og bremse ham i at leve livet.
Men mødet med en hjemløs kvinde vender op og ned på alt i hans ellers veltilrettelagte tilværelse. Snart er Adam nødt til at tage en beslutning: Tør han åbne for fortidens rædsler og håbe på, at kvinden, han er forelsket i, griber ham, når han falder?