Kokodyret og Pungmulen synes, det er sjovt at skrive breve. Når de giver dem til postbuddet, bliver de sendt til deres penneven, Pindvarpen. Pindvarpen bor lige på den anden side af bakken, men alligevel er det sjovt at få breve fra den. En dag får de et brev, der kommer helt fra Kina. Hvem mon det er fra?