Dr. Watson besucht einen alten Freund aus der Zeit in Afghanistan, wo er und Emanuel Birmingham zusammen gedient hatten. Doch leider kann er seinen Freund nicht zu Hause antreffen. Emanuel's Schwester kann ihm nichts genaues über den Verbleib ihres Bruders berichten. Diverse Ungereimtheiten lassen den Doktor stutzig werden. Was ist mit Emanuel passiert? Wo ist er? Oder ist er überhaupt noch am Leben? Hier kann ihm nur einer weiter helfen und so sucht Watson Sherlock Holmes auf und bittet ihn um Hilfe.