I Morganville lever vampyrer og mennesker side om side i relativ harmoni.
Lige indtil den magtfulde vampyr, mr. Bishop, kommer til byen og truer med at skabe kaos ved at slippe ondskabens kræfter løs.
Men mr. Bishop er ikke den eneste trussel.
En voldsom orkan er på vej ind over Texas med kurs mod Morganville.
Claire og hendes venner må sætte alt ind på at forsvare byen mod både naturens og det overnaturliges altødelæggende kraft.
