Da den unge og rebelske Paulo og den hollandske pige Karla mødes i Amsterdam i 1970, rammer kærligheden dem som et lyn fra en klar himmel. De beslutter at drage ud i verden sammen og søge nye erfaringer på hippieruten i en Magisk Bus. Med på bussen er en flok ligesindede og ikke mindst tidens musik, der dengang satte verden på den anden ende. De unge rejsende søger nye værdier – og er ligeglade med andres mening.
