Карандаш – это художник, у которого вместо носа волшебный карандаш. Все, что он нарисует, превращается в настоящее. А Самоделкин – железный человечек, который умеет мастерить разные невероятные машины. Они живут в Волшебной школе, где учат трех маленьких ребят – Прутика, Чижика и Настеньку волшебству и доброте. А еще у них есть старший друг – знаменитый ученый-географ, профессор Пыхтелкин, который знает обо всем на свете, и двое знакомых – разбойники пират Буль-Буль и шпион Дырка.
На этот раз слушателям вместе со всей этой веселой компанией предстоит отправиться в удивительное путешествие – побывать на Луне и на дне Индийского океана, в Антарктиде и в Австралии, попасть под метеоритный дождь и оказаться в пещере внутри айсберга, очутиться в плену у маленьких дикарей и найти загадочную шкатулку с посланием древних людей. А заодно узнать много интересных сведений о тайнах космоса, планетах и созвездиях, о необычных растениях и животных.